Iris CRM sistemində işləyənlər üçün ən aktual məsələ Excel sənədindəki məlumatların idxal edilməsidir. İdxalın həyata keçirilməsi, ötürülən məlumatların düzgünlüyünə təsir edən bir çox dəyərin təyin edilməsini tələb edir. CRM verilənlər bazanızın ehtiyat nüsxəsini çıxarmaqla yanaşı, Iris sistemində digər əməliyyatları da yerinə yetirməlisiniz.
Zəruri
Excel faylından məlumatların idxal edilməsi
Təlimat
Addım 1
İdxal proseduruna başlamaq üçün "İdarəetmə" bölməsinə getməli və "İdxal" maddəsini seçməlisiniz. Çox hissəsi üçün qarşınızda gördüyünüz bütün idxal parametrləri bir çox istifadəçi üçün uyğundur, lakin bəzən bəzi tənzimləmə tələb edirlər.
Addım 2
. Xls uzantısı olan bir fayl əlavə edərkən yeni bir əlavə yaratmalısınız. "Əlavə et" maddəsini vurun.
Addım 3
Bu pəncərədə əlavə üçün əlavə seçimlər qura bilərsiniz. Sistemə əlavə bir istifadəçi əlavə etmək üçün əsas qaydalara riayət edilməlidir: yeni istifadəçi yalnız administrator tərəfindən deyil, başqa bir şəxs çevrəsi tərəfindən də görünməlidir. Bu şəxslərin dairəsi "Təyin Edilən İstifadəçi Hüquqları" və ya "İstifadəçi Qrupları" sekmesinde görünə bilər. Burada yeni bir Iris CRM üzvünə hüquqlar da təyin edə bilərsiniz.
Addım 4
Dublikat axtarış qaydaları yalnız "Dublikatların yoxlanılması" sekmesinde müəyyən edilə bilər. Dublikat əşyaları tapmaq üçün bütün mövcud qaydalar burada verilmişdir.
Addım 5
Bir masa üçün yaradılan qaydaların tamamilə fərqli bir cədvəldə oxşar dəyərlərin axtarışına təsir edə bilməyəcəyini qeyd etmək lazımdır. Bir cədvəl üçün bir neçə qayda yaradarkən, "Və ya" şərtinin qoyulduğunu da qeyd etmək lazımdır şərtlər "Və / və ya" ola bilməz.
Addım 6
Beləliklə, elektron sənədinizin Excel sənədindəki bir nüsxəsi, idxal parametrlərində bütün dəyişikliklərin edildiyi Iris CRM sistemində görünür. Sonrakı idxal zamanı onsuz da yaradılmış parametr seçiminə etibar edə bilərsiniz.
